一天吃透一条产业链：女装

01 产业链全景图

02 女装类型

女装是为女性设计的服装，它具有丰富的风格、款式和材质，可以满足女性在不同场合和季节的需求。女装不仅是女性日常生活中不可或缺的物品，也是时尚和美学的体现。

从产品品类来看， 女装可分为上装、下装、连体装、配饰等四大类。上装包括衬衫、 T 恤、毛衣、外套等；下装包括裤子、半身裙、鞋子等；连体装包括连衣裙、连体裤等；配饰包括各类帽子、围巾、手套、袜子等。

按价格分类， 女装可分为奢侈女装、高端女装、中端女装和大众女装。

03 上游产业链

棉花

我国是全球种植棉花较早的国家之一，目前国内所种植的棉花多为陆地棉种（细绒棉），新疆维吾尔自治区还种植有少量海岛棉（长绒棉）。

近年来，受棉花价格低、生产管理难、种植效益相对不高等综合因素影响，全国棉花生产呈现萎缩态势，种植面积下降尤为明显，但得益于单产水平的提升，棉花产量降速略低于面积降速，产量规模仍常年保持在 560 万吨以上。

涤纶长丝

2024年1-6月涤纶长丝表观消费量达1668.83万吨；其中，2024年6月涤纶长丝表观消费量达277.74万吨，6月江浙织机开工率达 67%；

截至2024 年8月，国内织造订单天数10.37天，国内织造企业原料库存达10.55天，国内织造成品库存达 28.27 天。

04 中游产业链

女装行业中游分为女装设计与制造，其市场规模稳定增长，竞争格局较为分散，集中度低。2020-2022年受疫情影响，女装行业波动较为明显，2023年开始恢复。2016-2023年中国女装市场规模基本保持稳定增长，从2016年的9011亿元增长至2023年的10443.2亿元，CAGR为 2.49%。

2023年女装行业CR5、CR10分别为 4.9%、 7.6%，近 3 年集中度基本保持相对平稳。

女性消费者对服装的需求呈现出多样化的特点，对于品牌的忠诚度较低，不同年龄层、风格倾向和经济能力的人群有着各自独特的需求，因此我国单一品牌市场占有率低，女装市场竞争格局分散，集中度低。

在当今分散的竞争格局下，各大女装公司选择多品牌路线来提升自身的市占率，中高端女装市场规模也在逐步增长，提升其市场地位

2023年抖音中高端女装市场各类型品牌占比中，仍以知名服装集团旗下品牌为主，市场份额占比20.7%，排名第一；网红个人!P品牌排名第二，市场份额占14%，同比增速最快，超197%；产业带品牌（8.3%）、设计师品牌（4.5%） 、原创品牌（3.1%）市场份额占比均低于10%，排名位列第三至第五

2024年春夏一周抖音热卖女装商品中，最热卖品类为外套、套装、连衣裙品类，核心风格以国风/新中式、日常休闲风、简约气质风、法式时尚风、欧美复古风、优雅小香风六大风格为主。以下为2024抖音春夏一周热卖商品TOP品类：

05 下游产业链

我国电商市场持续增长，线上购物成为核心渠道之一。近年来随着信息化建设发展和升级换代，我国网民规模持续增长。截至2022年我国网民数量已达 10.51亿人、2010-2022年CAGR达7.3%。在网民规模支撑下，我国线上消费市场亦不断攀升，2022年实物商品网上零售额占社零总额比例为27%。

线上女装经过“淘品牌快速发展”和“线下品牌加速整合”两个发展阶段，目前以线下品牌为主。2010年后，电商快速发展，性价比和时尚个性的线上品牌迅速崛起。随着线上渠道扩张，线下品牌日益重视线上布局，凭借规模和品牌效应，逐渐取代纯电商品牌份额，导致大量低价低质的纯电商品牌被淘汰，线下品牌逐步主导线上市场。

线下龙头品牌占优。尽管线下实体店面临线上购物的竞争压力，它们仍然扮演着不可或缺的角色。线下不仅为顾客提供了实体试穿的机会，而且还能通过优质的客户服务增强消费者的购物体验。

线上线下融合。许多品牌通过整合线上线下资源，实现了消费者体验的无缝对接。例如，一些品牌允许顾客在线上下单后到实体店取货，或者在实体店试穿后再决定是否在线上购买。

女装具备全球市场的增长潜力，适宜跨境策略。美国、英国、巴西和墨西哥等国家和地区市场体量大、需求旺盛，将为女装品牌提供广阔的市场空间。

06 发展趋势

1、消费升级与个性化需求：

品质与设计： 消费者对服装品质和设计感的追求不断提升，品牌需要提供更具品质感、设计感和个性化的产品。

舒适与健康： 消费者对健康和舒适的关注增加，如天然面料、功能性服装等。

环保与可持续： 消费者对环保和可持续的关注度提升，推动品牌采用环保材料和可持续生产方式。

2、渠道多元化与数字化：

线上渠道：线上消费占比持续提升，品牌需要加强线上渠道建设，例如电商平台、社交媒体等。

私域流量：品牌通过微信小程序、社群营销等方式，构建私域流量池，提升用户粘性和复购率。

新零售模式：线上线下融合的新零售模式兴起，例如 O2O、无人零售等。

跨境出海：跨境电商平台的崛起为女装品牌提供了新的销售途径。

3、供应链优化与柔性制造：

柔性制造：响应消费者个性化需求，实现小批量、多批次的生产模式。

数字化供应链：利用数字化技术优化供应链管理，提升效率降低成本。

智能制造：推动服装生产自动化、智能化，提升生产效率和产品质量。

4、科技赋能与数字化转型：

大数据与人工智能：利用大数据和人工智能技术，进行消费者洞察、产品设计和营销推广。

虚拟试衣：通过虚拟试衣技术，提升消费者购物体验。

区块链技术：应用区块链技术提升供应链透明度和可追溯性。